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Scotiabank Director de productos de inversión colectiva, Global Wealth Management in Toronto, Ontario
Director de productos de inversión colectiva, Global Wealth Management
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Fecha: 30 ago. 2024
Ubicación: Toronto, ON, CA, M5H1H1
Empresa: Scotiabank
ID de la solicitud: 205694
Únase a un equipo ganador con un propósito claro, comprometido con el logro de resultados en una cultura inclusiva y de alto desempeño.
Cargo: Director de productos de inversión colectiva, Global Wealth Management
Propósito
Responsable de proporcionar asesoramiento oportuno sobre inversiones y recomendaciones sobre productos de inversión colectiva de valor agregado (p. ej., fondos mutuales, fondos cotizados en bolsa [Exchange-Traded Fund, ETF], inversiones alternativas, etc.) a los gerentes de relaciones en los principales canales de distribución de Global Wealth Management.
Contribuye al éxito general del Grupo de Servicios de Productos, que gestiona las calificaciones globales de riesgo y el estante de productos, para garantizar que se ejecuten las iniciativas clave en apoyo de las estrategias y los objetivos comerciales del equipo. Garantiza que todas las actividades realizadas se ajusten a los reglamentos, políticas y procedimientos internos.
Responsabilidades
Promover una cultura centrada en el cliente para profundizar en las relaciones con ellos y aprovechar estas relaciones, los sistemas y los conocimientos más amplios del banco.
Dirigir el diseño y la implementación de un marco de Global Wealth Management para los instrumentos de inversión colectiva. Asociarse con los equipos internos de distribución y gestión de activos para alinear la asignación de activos, la estrategia de cartera y las opciones de cumplimiento de productos con una perspectiva patrimonial global.
Responsabilizarse por el funcionamiento eficaz del equipo de fondos de inversión mediante la debida diligencia en relación con los productos de inversión colectiva, lo que incluye:
Realizar investigaciones primarias (cuantitativas y cualitativas) y la debida diligencia de fondos alternativos, fondos domiciliados en paraísos fiscales (offshore) y ETF.
Apoyar la gestión de los fondos mutuales, fondos domiciliados en paraísos fiscales y ETF con listas recomendadas y carteras guiadas para garantizar que las posiciones sigan cumpliendo los criterios de selección de Global Portfolio Advisory Group (GPAG).
Prestar apoyo consultivo mediante la formulación de recomendaciones, la revisión de carteras para clientes existentes y propuestas de cartera para atraer nuevos negocios.
Comprender cómo se implementa el apetito por el riesgo y la cultura de riesgo en las actividades cotidianas de Scotiabank y supervisar las opciones de inversión con un enfoque en el riesgo del producto para anticipar cualquier área de preocupación.
Revisar la investigación de terceros relacionada con los desarrollos regulatorios y evaluar las implicaciones para Global Wealth y asesores de inversión.
Comunicar los cambios en el canal de asesores, la gestión de ventas, el cumplimiento y otras líneas de negocio.
Realizar la debida diligencia en productos nuevos, complejos o exentos.
Realizar la debida diligencia y análisis sobre los productos exentos (fondos de cobertura, activos privados, otros productos del memorando de oferta).
Revisar las nuevas categorías de productos y la debida diligencia en relación con los nuevos emisores de las categorías de productos aprobadas.
Preparar informes internos de debida diligencia y obtener la aprobación de nuevos productos exentos para los comités apropiados dentro de Global Wealth Management.
Supervisar las ofertas exentas para garantizar que los productos y los gerentes sigan cumpliendo las normas de calificación.
Mantener una base de datos interna de productos exentos aprobados y fondos mutuales alternativos.
Apoyar la gestión de la lista de activos alternativos recomendados mediante el seguimiento del universo de productos alternativos aprobados por Scotia Wealth y preparar justificaciones escritas de actualizaciones o cambios en las listas de alternativas.
Prestar apoyo a los asesores de inversión mediante la evaluación de productos alternativos desde una perspectiva de debida diligencia operativa y de estrategia de producto o inversión.
Realizar una debida diligencia operacional trimestral para las ofertas exentas en la plataforma PIC y preparar y presentar los resultados de supervisión al comité apropiado dentro de Scotia Wealth.
Dimensiones
Todos los canales de distribución de riqueza dentro de Global Wealth Management (GWM) en Canadá, México, Chile, Perú, Columbia, Jamaica, CCA.
Conocimiento de los productos de inversión colectiva en mercados clave.
Apoya a más de 1,000 gerentes de relaciones y $200.000 millones en activos en todo GWM con la investigación de productos de inversión colectiva (Pooled Investment Vehicle, PIV).
Educación, experiencia y otra información
Mínimo de 10 años de experiencia en finanzas
Comprensión de los fondos de inversión, activos alternativos y ETF con cinco años de experiencia en investigación de fondos o gestión de investigaciones.
Requiere un título de posgrado (preferiblemente un título de comercio o administración de empresas).
Preferiblemente titular de la carta de analista financiero autenticado (Chartered Financial Analyst, CFA) o candidato a la designación.
Habilidades sólidas en: análisis, comunicación escrita y verbal, creación de relaciones, autogestión, atención a los detalles.
Integridad profesional
Condiciones de trabajo
El trabajo se desarrolla en un entorno de oficina abierta.
Las demandas de los clientes son constantes e impredecibles. Los horarios de trabajo no estándar ocurren comúnmente.
Los plazos de entrega que reflejen un alto nivel de profesionalismo personal y departamental pueden ser impredecibles y contradictorios.
La gestión excepcional del tiempo es una habilidad necesaria para este cargo.
Ubicación(s): Canadá : Ontario : Toronto || Canadá : Columbia Británica : Vancouver || Canadá : Quebec : Montreal || Canadá : Quebec : Quebec || México : Ciudad de México : Mexico
Scotiabank es un banco líder en las Américas. Inspirándonos en nuestro propósito corporativo, “por nuestro futuro”, ayudamos a nuestros clientes, sus familias y sus comunidades a lograr el éxito a través de una completa gama de asesoría, productos y servicios en los sectores de banca personal y comercial, gestión patrimonial, banca privada, corporativa y de inversión, y mercados de capital.
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