Job Information
Scotiabank Consultant gestion de patrimoine - Ottawa & Gatineau in Ottawa, Ontario
Consultant gestion de patrimoine - Ottawa & Gatineau
Numéro de la demande: 202803
Joignez une équipe gagnante, engagée et axée sur les résultats qui évolue dans une culture inclusive et de haut rendement.
Contribuer au succès global de l’équipe des partenariats de gestion de patrimoine Scotia au Canada en veillant à ce que des objectifs, des plans et des initiatives individuels précis soient exécutés ou livrés à l’appui des stratégies et des objectifs commerciaux de l’équipe. S’assurer que toutes les activités menées sont conformes aux règlements en vigueur, aux politiques internes et aux procédures. Le titulaire sert de point de contact unique pour les recommandations des Services bancaires de détail à Gestion de patrimoine Scotia (SGDP) et recherche activement les occasions de gestion de patrimoine parmi les clients existants (à l’exclusion des clients existants de SGDP). Ciblant les segments de clientèle des clients fortunés et très fortunés, le titulaire comprend l’étendue des offres de SGDP dans les domaines de la gestion de placements, de la banque privée, du testament, de la planification successorale et fiduciaire, des services philanthropiques et de la Financière MD, entre autres solutions de gestion de patrimoine disponibles, afin de transférer efficacement les clients vers les secteurs d’activité et les gestionnaires de relations les plus appropriés pour les besoins totaux du client en matière de patrimoine.
Responsabilités
Promouvoir une culture axée sur le client afin d’approfondir les relations avec les clients et de tirer parti des relations, des systèmes et des connaissances plus larges de la Banque.
Construit et maintient un vaste réseau de relations dans un territoire assigné pour éduquer les partenaires et attirer des références à SGDP. Travailles-en étroite collaboration avec les conseillers financiers, les conseillers aux petites entreprises, les directeurs de succursale et d’autres partenaires de la banque pour examiner conjointement les listes de clients afin d’identifier les clients potentiels de SGDP et de fournir de l’éducation et de l’encadrement sur la proposition de valeur Pensée enrichie et les offres de SGDP.
Conjointement avec les partenaires en succursale, organise et offre des séminaires et des présentations à l’intention des clients de SGDP, avec des représentants des associés de SGDP dans Service de gestion privée de portefeuille, ScotiaMcLeod, Banque Privée, Trust Scotia et Gestion MD.
Comprend les besoins du client et assure une expérience client exceptionnelle grâce à une équipe rapide et efficace pour faciliter une transition transparente de la relation du client de la banque de détail au gestionnaire des relations approprié dans SGDP.
Nécessite une compréhension et une connaissance approfondies des secteurs d’activité de SGDP et de leurs offres (Service de gestion privée de portefeuille, ScotiaMcLeod, Banque Privée, Trust Scotia et Gestion MD) ainsi que des tendances de l’industrie de la gestion de patrimoine, de nos concurrents et de leurs produits/services et de la segmentation du marché et de la clientèle.
Achèvement en temps opportun des rapports de dépenses et respect des processus de recommandation SGDP (par exemple. Utilisation de Salesforce pour suivre le pipeline et les activités fermées, gérer activement les références entrantes et sortantes, fournir des mises à jour de statut en temps opportun aux partenaires).
Comprendre comment l’appétit pour le risque et la culture du risque de la Banque devraient être pris en compte dans les activités et les décisions quotidiennes.
S’emploie activement à mener des activités efficaces et efficientes dans ses secteurs respectifs, conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son code de conduite et aux principes de vente mondiaux, tout en veillant à la pertinence, au respect et à l’efficacité des contrôles opérationnels quotidiens afin de respecter les obligations en matière d’opérations, de conformité, de LRPC/FAT/sanctions et de risque de conduite.
- Favorise un environnement de haute performance et contribue à un environnement de travail inclusif.
Études & Expérience
- Le Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada (CSC) et / ou d’autres accréditations liées à l’industrie sont hautement souhaitables Expérience spécifique dans les banques et / ou l’industrie
De plus
Compétences supérieures en matière d’établissement de relations
Esprit axé sur les ventes et capacité à coacher ses pairs, à poursuivre et à recommander de nouvelles opportunités d’affaires
Solides compétences en présentation (y compris l’utilisation de la technologie), capacité de penser et de réagir rapidement, et capacité de s’adapter aux changements dans un domaine complexe et en croissance rapide des services financiers personnels
Une compréhension approfondie des besoins en services financiers des clients fortunés, de l’accumulation de richesse à la préservation
Une capacité à construire et à vendre la proposition de valeur « Une réflexion enrichissante » et les solutions de gestion de patrimoine global
Une bonne connaissance et compréhension de la planification financière à besoins multiples
Connaissance des services de fiducie personnelle tels que les testaments, la planification successorale, les services d’exécuteur testamentaire et de fiduciaire, les fiducies et les services d’agence, y compris les fiducies à l’étranger
Solide connaissance et compréhension des produits et services d’investissement et de crédit
Une expérience éprouvée dans la fourniture de solutions de gestion de patrimoine centrées sur le client à une clientèle fortunée, tant interne qu’externe
Condition de travail
Les titulaires situés dans les régions métropolitaines devront parcourir de courtes distances pour rencontrer régulièrement leurs partenaires ou clients du commerce de détail afin de s’assurer que les succursales assignées sont mobilisées et tenues informées.
Les titulaires situés dans des centres ruraux plus petits peuvent être tenus de parcourir des distances considérables pour rencontrer les clients et visiter les succursales dont ils sont responsables.
Des séminaires en soirée sont organisés ainsi que des réunions individuelles avec les clients et les partenaires de la Banque qui peuvent nécessiter une journée de travail plus longue que d’habitude.
Des échéances prévisibles et imprévisibles sont souvent imposées pour répondre aux demandes des clients, des partenaires de la Banque Scotia, des bureaux de gestion de patrimoine qui travaillent occasionnellement le soir et la fin de semaine.
“Conformément à l’évaluation des besoins linguistiques effectuée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français. Il devra collaborer étroitement avec d’autres groupes du siège social qui travaillent principalement en anglais, il relèvera d’un gestionnaire du siège social qui est un anglophone et il servira une clientèle anglophone. “
Emplacement(s): Canada : Ontario : Ottawa || Canada : Québec : Gatineau
La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.
Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique,cliquez ici (https://www.scotiabank.com/careers/en/careers/technical-support-for-applicants.html) . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.