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Conseillère ou le conseiller en placement, Gestion de patrimoine MD - Montréal, QC

Numéro de la demande: 209005

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La conseillère ou le conseiller en placement aidera les clients médecins de MD et leur famille à atteindre leurs objectifs financiers. La personne titulaire du poste travaillera en étroite collaboration avec une équipe de conseillers et de spécialistes pour élargir sa compréhension de la proposition de valeur que nous offrons à notre clientèle et pour peaufiner ses compétences en fournissant une expérience client exceptionnelle.

En acquérant une solide connaissance de tous les produits et services de MD offerts dans le cadre de la planification financière, la conseillère ou le conseiller en placement aidera les clients à atteindre leurs objectifs financiers et contribuera aux cibles de croissance de l’entreprise en optimisant les acquisitions et les recommandations. Dans ce rôle, la conseillère ou le conseiller en placement continuera d’approfondir ses connaissances de tous les secteurs d’activité de MD et de l’approche du service à la clientèle axée sur la planification financière et la prestation de conseils financiers. La personne titulaire du poste sera responsable d’aider l’équipe à conserver et à accroître sa part de marché dans la collectivité où elle exerce ses activités, en recherchant des clients potentiels et en adoptant des comportements qui génèrent de bons résultats. Elle multipliera ses contacts avec les clients, et ce, à différentes étapes de leur carrière. Elle générera de nouvelles occasions de recruter des prospects et d’élargir la clientèle existante. Elle assurera aussi la fidélisation des clients en tissant des liens avec eux et en leur préparant des plans financiers complets.

Votre contribution

• Promouvoir une culture axée sur la clientèle afin de renforcer les liens avec les clients et de mettre à profit les relations avec la Banque ainsi que ses systèmes et ses connaissances.

• Offrir des services de planification financière, sous la supervision de planificateurs financiers, dans les domaines suivants : gestion du risque, planification successorale, gestion du passif, établissement d’un budget (rentrées et sorties de fonds), financement des études, fiscalité, planification de la retraite, gestion des placements, gestion de la pratique professionnelle et établissement d’objectifs.

• Participer à la préparation des stratégies de placement personnalisées et des plans financiers complets basés sur l’éventail de portefeuilles optimaux conçus et gérés par Gestion MD.

• Contribuer à la planification des rencontres avec les clients, rédiger des notes après les réunions, repérer des occasions d’affaires potentielles, recueillir et consigner des données financières tirées de conversations exploratoires.

• Comprendre la réglementation du secteur des services financiers ainsi que les exigences des programmes et processus de MD, et s’y conformer.

• Répondre aux questions des clients et obtenir l’aide de planificateurs financiers pour trouver des solutions, au besoin.

• Faire la promotion des produits et services de MD auprès des clients actuels et potentiels, y compris les clients désengagés.

• Participer au développement et à la réalisation de séminaires de planification financière et de séances d’information dans toute la région afin d’informer les clients des nouvelles stratégies, des changements législatifs et des programmes de Gestion financière MD.

• Communiquer avec les centres d’influence pour accroître la visibilité des produits et services.

• Rester au fait des questions ayant une incidence sur les finances des clients, et avoir une connaissance générale de la fiscalité sur le revenu, des tendances en matière de placements, des produits de placement, et de toute autre question qui touche les clients.

• Donner son avis sur d’éventuels produits et services à l’équipe de marketing et à la direction.

• Effectuer des déplacements dans une région donnée

• Comprendre la culture du risque et la propension au risque de la Banque, et en tenir compte dans les activités et décisions quotidiennes.

• Travailler activement de manière efficace et efficiente dans ses champs d’activité conformément aux valeurs de la Banque Scotia, à son Code d’éthique et à ses principes directeurs en matière de vente, tout en s’assurant de la convenance, du respect et de l’efficacité des contrôles d’activités quotidiennes afin que l’entreprise respecte ses obligations en matière de risque opérationnel, de risque lié à la conformité à la réglementation, de risque lié à la lutte contre le blanchiment d’argent et au financement d’activités terroristes, et de risque lié à la conduite.

• Promouvoir un environnement de travail productif et inclusif.

Formation et expérience

• Diplôme universitaire en administration des affaires, en commerce ou dans un domaine connexe à la planification financière.

• Permis de l’ACFM, de représentant en placement ou de représentant inscrit

• Inscription au Cours sur le commerce des valeurs mobilières au Canada, au Cours relatif au Manuel sur les normes de conduite et la formation de 90 jours.

• Permis dans la catégorie des régimes de rentes collectives (PQPAV) (Québec seulement); permis d’assureur vie (PQAP) (toutes les autres provinces) et être disposé à répondre à d’autres exigences réglementaires.

• Expérience dans le domaine des prêts, un atout.

• Minimum de 1 à 2 ans d’expérience dans le secteur des services financiers.

Les attentes de MD

• Fortes aptitudes en marketing.

• Excellentes capacités d’oratrice ou d’orateur.

• Solide sens de la communication et entregent.

• Souci du client et des résultats.

• Volonté d’acquérir des connaissances et de s’améliorer continuellement

• Bonne connaissance pratique de la planification financière et des services financiers.

• Bonne connaissance des produits.

• Capacité démontrée d’offrir un service à la clientèle supérieur à la moyenne dans le secteur des services financiers ou un secteur connexe.

« Conformément à une évaluation des besoins linguistiques menée par la Banque Scotia, le candidat retenu doit pouvoir communiquer en anglais et en français, car il servira une clientèle anglophone. »

Emplacement(s): Canada : Québec : Montreal

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire au Canada et des fournisseurs de services financiers dans les Amériques. Nous sommes là pour l’avenir de tous. Nous contribuons à la réussite de nos clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d’investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux.

Nous valorisons les compétences et les expériences uniques que chacun apporte à la Banque et nous nous engageons à offrir un environnement inclusif et accessible pour tous. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation durant le processus de recrutement et de sélection (p. ex. un lieu d’entrevue accessible, des documents dans un autre format, un interprète de la langue des signes ou une technologie d’assistance), veuillez en informer notre équipe de recrutement. Pour obtenir du soutien technique,cliquez ici (https://www.scotiabank.com/careers/en/careers/technical-support-for-applicants.html) . Les candidats doivent postuler directement en ligne. Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour la Banque Scotia; cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.